این فیلم داستان یک رابطه دوستی میان یک روزنامه‌نگار جنگنده به نام دنی تیت (جیمی دورنان) و یک بازیگر به نام اروه ویلشز (پیتر دینکلیج) در یک شب طوفانی لس آنجلس را به تصویر می‌کشد. اروه ویلشز یکی از معروف‌ترین کوتوله‌های جهان است که در آن شب زندگی هر دو آن‌ها تغییر پیدا خواهد کرد.

«ویکتور ناورسکی» از یکی کشورهای اروپای شرقی تازه به نیویورک آمده است. دقیقا در همین زمان کشور او به سبب اختلالات و جنگ از بین می رود. از این رو ویکتور کسی است که هیچ کشوری ندارد، و از سوی امریکا قابل شناسایی نیست. به همین خاطر از ورود او به امریکا جلوگیری می شود، و از طرف دیگر امکان دیپورت شدن به کشور خودش هم نیست، و باید تا مشخص شدن شرایطش در فرودگاه باقی بماند...